Другий найкращий (1994)

Маленький хлопчик Джеймс жив у школі для важких дітей, прагнув самознищення і чекав, поки його тато вийде з в'язниці. Самотній холостяк Грем Холт жив у глухому англійському селі, працював і листоношею, і бакалійником, мав м'який, нерішучий характер і мріяв про сина.

Соціальні служби любили експериментувати і дуже хотіли поселити Джеймса в хорошу сім'ю. Так познайомилися Джеймс і Грем. Ніколи не маючи дітей, Грем швидко набув досвіду, необхідного для виховання десятирічних хлопчиків. Але його чекає дуже важке випробування - батько Джеймса достроково звільнився з в'язниці і дуже хоче знову знайти сина....