Карнавал (2003)

Америка, 1934 рік, Середній Захід. 18-річний втікач Бен Гокінс знаходить притулок у мандрівному цирку «Карнавал», до складу якого входять: циганка Софі, яка читає карти Таро, її паралізована мати, яка має телекінез, сліпий професор Лодзь, який читає думки інших людей, бороданя Ліла, сіамські близнюки, приборкувач змій Руте та гном-наглядач Самсон.

Власником цирку є таємничий Майстер, який має певні плани щодо юного Гокінса, оскільки приховує таємний дар. Він може зцілювати хворих і оживляти мертвих, правда, ціною ще одного життя.

І Бену також сняться дивні сни. І не він один їх бачить. Каліфорнійський проповідник Джастін Кроу, який колись зустрічався з Беном, має такі ж бачення. Джастін вірить, що виконує волю Божу. Однак з часом дії священика призводять до дивних і трагічних наслідків.

У цій «останній великій епосі магії» конфлікт між Беном і Джастіном перетворюється на боротьбу Добра і Зла, і невідомо, хто на чиєму боці....